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2021년 콘테크 산업 동향 – 상반기 편

2021년 국내 스마트건설, 콘테크 성장 원년

코로나는 우리 삶에 큰 위기로 작용하고 있지만, 수십 년간 성장이 정체된 건설산업에는 디지털 전환을 가속하는 계기가 되고 있습니다. 최근 1~2년간 스마트건설 기술은 수십 년 걸릴 속도를 압축한 듯 발전하고 있는데요. ‘2021년 콘테크 산업 동향 – 상반기 편’에서는 빠르게 성장하는 콘테크 시장의 현재와 미래를 정리해보았습니다.


2021년 글로벌 콘테크 산업 주요 이슈

1. 콘테크 유니콘 기업 카테라, 파산 선고?!

지난 6월 파산 보호 신청한 카테라(Katerra)

카테라는 소프트뱅크가 20억 달러(2조 2천억 원) 이상을 투자하여 급속도로 성장한 대표적인 콘테크 기업입니다. 모듈 방식으로 건물을 짓고 설계-구매-시공을 통합한 서비스로 전통적인 건설산업을 과감히 혁신했다는 평가를 받고 있습니다. 하지만 공격적인 성장 전략으로 부채가 늘고, 코로나 여파로 인한 공사 기간 지연 등으로 경영 악화가 심화되어 결국 문을 닫게 되었습니다. 건설 산업을 직접 경험하거나 전문 지식을 보유한 관리자가 없었다는 게 실패 원인으로 지적되기도 했습니다.

[ 관련기사 ]e대한경제, 美 ‘건설 유니콘’ 카테라 문 닫는다

주요 건설 자재 가격 상승률 추이 (출처 한국건설산업연구원)

2021년 들어 주요 원자재 가격이 급등하면서 주요 건설자재 수급이 매우 어려웠습니다. 코로나 위기에 대응하기 위해 각국의 경기부양책 시행 결과로 인한 수요 증가, 해외 물류비 상승 및 운송 지연에 따른 공급 차질 등이 원인으로 작용한 것으로 보입니다. 한국건설경제연구원에 따르면 건설자재의 20%를 차지하는 철강 등 금속재 수급 난은 당분간 해결되기 어려울 것으로 보고, 물량을 후순위로 받는 중소 건설사업자의 경우 자재 수급 어려움이 지속될 전망입니다. 건축자재의 원활한 수급, 적시 납기의 중요성이 어느 때보다 주목받고 있습니다.

[ 관련자료 ] 포스트 코로나 시대, 건설 자재가격 상승 현황 및 대응 방안 (2021.06, 한국건설산업연구원)

3. 그럼에도 불구하고 주목받는 콘테크 시장

디지털 트랜스포메이션, 한국 건설 산업 커넥티드 컨스트럭션의 미래 (출처 : 오토데스크)

불확실한 상황 이지만, 주요 건설사들은 선제적으로 디지털 전환에 집중 투자하고, 관련 역량을 보충하고 있습니다. 오토데스크가 시장조사기관 IDC와 공동발간한 ‘디지털 트랜스포메이션-한국 건설산업의 미래’에 따르면, 국내 조사 대상 건설사의 68% 경영 우선 과제로 ‘디지털화’를 추진하고 있다고 답했습니다. BIM 전문가 및 전담부서 운용 비율은 38%로 전 세계 평균 27%보다 높았습니다.

국토교통부는 제3호 도시재생 모태펀드를 125억원 규모로 조성하여, 하반기부터 청년창업, 중소·벤처기업을 발굴해 투자할 집중 발굴해 투자할 예정입니다. 대형, 중견 건설사업자가 스타트업에 투자하거나 직접 협력하는 오픈이노베이션 사례가도 꾸준히 증가하고 있어, 2021년은 국내 스마트건설, 콘테크 시장 성장의 원년이 될 것으로 보입니다.

[ 관련기사 ] 제3호 도시재생 모태펀드 출범


2021년 국내 스마트 건설, 콘테크 산업 성장 원년

국내 건설 시장은 대기업-스타트업 간 오픈이노베이션 및 콘테크 전문 투자 펀드 확대, 건축/설계/자재 산업 출신 창업가 등장 등으로 본격 성장할 전망입니다.

1. 대형 건설사-스타트업 간 오픈 이노베이션 확대

아스트로엑스가 보유한 드론 기술을 현장에 도입한 모습 (출처 : 대우건설)

현대건설과 호반건설, 바이브컴퍼니(옛 다음소프트)가 약 20억 원을 텐일레븐에 공동 투자한 것을 비롯해 GS건설은 드론 측량 플랫폼 엔젤스윙(대표 박원녕)에 지분투자를 했습니다. 대우건설은 드론 제조ㆍ소프트웨어 전문기업인 아스트로엑스(AstroX)에 지분 30%를 투자했다. 중견 주택건설업체인 우미건설도 피데스개발과 손잡고 ‘시공 BIM(건설정보모델링)’ 전문기업인 창소프트아이앤아이에 투자한 바 있습니다.

삼성엔지니어링은 네이버클라우드와 손잡고 DT기반 B2B 플랫폼 구축, 플랜트 건설자재 e커머스 시장에도 진출 예정이라고 합니다.

[ 관련기사 ] 신기술이 경쟁력이다…건설업계 스타트업 투자 ‘활발’

2. 프롭테크 이어 콘테크 전문 투자·펀드 급증

브리즈인베스트먼트, 플랜H벤처스, 세르파벤처스

한국프롭테크 포럼(의장 안성우)에 따르면 지난해 콘테크를 포함한 프롭테크 스타트업 매출이 1조 8,000억 원을 넘었습니다. 누적 투자액은 1조 7,000억 원 규모로 매년 10% 이상 성장하고 있습니다.
그 외에도 직방과 우미건설이 100억 원씩 출자한 브리즈인베스트먼트 , 호반건설이 100% 지분으로 설립한 플랜H벤처스, 세르파벤처스 등 콘테크 전문 투자사들이 스타트업을 집중 발굴, 투자하고 있습니다.

[ 관련기사 ]
박제무 브리즈인베스트먼트 대표 “프롭테크, 가장 유망한 투자처”
프롭테크에 꽂힌 건설사…지분투자로 사업 확대 잰걸음

3. 설계-자재-시공 분야 직접 경험한 창업가 등장

건축-건설-자재 산업 출신 창업가가 만든 콘테크 기업

건축은 설계, 시공, 감리 등 다양한 이해관계자가 얽혀있고, 유관 법령이나 자재 정보 등 방대한 정보 때문에 전문가도 어려운 산업입니다.

시공사, 설계사, 제조사 출신 창업가가 직접 투신해 성과를 만드는 사례가 늘어나고 있습니다.

중소 건설사 현장 소장 출신 하우빌드 이승기 대표는 건축주를 위해 설계부터 공사까지 건축의 시작과 끝을 해결하는 하우빌드를 창업해, 최근 누적투자 130억 원을 유치했습니다.

시공기술사-건축사 등이 의기투합해 만든 하우스플래너(주식회사 아이콘)은 건설프로젝트에 특화된 ERP로 설계-감리-시공-건축주-금융사 간 실시간 소통과 협업을 돕습니다.

중소형 건설사업자를 위한 건축자재 수급 플랫폼 엘리콘 역시, 건축자재 제조-유통-시공 분야를 직접 경험한 청년들이 모인 스타트업입니다. 건설사업자에게 꼭 필요한 서비스로, 콘테크 시장을 대표하는 팀으로 성장해 나가겠습니다.

[ 관련기사 ] 이승기 하우빌드 대표 인터뷰


지금 주목받는 콘테크 스타트업 – 해외

건설산업은 IT나 자동차 산업과 비교해 인력이 많이 투입되고, 디지털화가 진행되지 않아 생산성도 뒤처져 있습니다. 콘테크 기업들은 건설 프로세스에 디지털 기술을 접목해 비효율을 해결하고 생산성을 혁신합니다. 3D프린팅, AI, 빅데이터 등 디지털 기술 외에도 모듈러 시공, 드론 측량 같은 신기술 공법으로 건설업의 생산성을 높이고 있습니다.

Global Top 50 Contech Start-ups (출처 : Cemex Ventures)

▶ Procore (프로코어, 미국) – 클라우드 기반의 협업 플랫폼으로 관리자와 설계자, 현장 시공자 간의 생산성을 극대화

▶ Rhumbix (룸빅스, 미국) – 건설현장 협업 및 생산성 측정 서비스

▶ Holo Builder (홀로빌더, 독일,미국) – 증강현실 기술을 활용해 건설 현장과 건물에 대한 360 전망으로 공정 관리 및 예측

▶ billd (빌드, 미국) – 건설사업자-건축자재 제조사를 위한 공사/자재 대금 조달 플랫폼

▶ Schüttflix (슈트플릭스, 독일) – 건설 현장에 필요한 골재를 주문 후 4시간이내 납품하는 건축용 골재 수급 디지털 물류 플랫폼

▶ ARAV (아라부, 일본) – 도쿄대학 출신 스타트업, 건설기계 원격조작하는 ‘웹 컨트롤러’ 개발, 건설기계 원격 조작을 통해 토사 붕괴 등 리스크 없이 안전한 시공 가능

지금 주목받는 콘테크 스타트업 – 국내

Korea Proptech & Contech Map (출처 : 한국프롭테크포럼)

한국프롭테크포럼에 따르면 올해 2월 기준 프롭테크·콘테크 관련 기업 236곳이 회원으로 활동하고 있습니다. 지난해 1월(154곳) 대비 53.2% 증가한 수준인데요. 국내 건설산업을 혁신하는 주요 스타트업을 모아보았습니다.

▶ 하우빌드 ((주)하우빌드, 대표 이승기) : 건축물 사업성 분석, 설계, 공사 및 준공 등 건축 사업 관리 서비스 (바로가기)

엔젤스윙 ((주)엔젤스윙,대표 박원녕) : 스마트 건설 현장 관리를 위한 드론 데이터 플랫폼 (바로가기)

▶ 빌드잇 ((주)텐일레븐, 대표 이호영): 인공지능 기반 건축 설계 및 실시간 3D 인테리어 디자인 (바로가기)

▶ Flexity ((주)에디트콜렉티브, 대표 전주형) : 건축법규 분석 통한 기획 설계 제공 플랫폼 (바로가기)

▶ 어반베이스 ((주)어반베이스, 대표 하진우) : 3D 공간데이터 기반 인테리어 플랫폼 (바로가기)

▶ 플럭시티 ((주)플럭시티, 대표 윤재민) : 디지털트윈 3차원 공간정보 기반 비대면 원격통합 운영 플랫폼 (바로가기)

▶ 가다 ((주)웍스메이트, 대표 김세원) : 건설 일자리 매칭 앱 (바로가기)

▶ 엘리콘 ((주)엘리펀트컴퍼니, 대표 김예지) : 중소형 건설사를 위한 건축자재(단열) 전문 수급 플랫폼 (바로가기)

▶ 달인114 ((주)케이에이치, 대표 권오명) : 건설 중장비 렌탈 매칭 플랫폼 (바로가기)

▶ 산군 ((주)산군, 대표 김태환) : 건설사 검색 및 리뷰, 민간 건설공사 입찰 플랫폼 (바로가기)

▶ 하우올리 ((주)하우올리, 대표 장재영) : 토지매매, 사업성검토, 건축시공, 임대관리 등 중소형 부동산 개발의 원스톱 솔루션 (바로가기)

▶ 아키엠/콘업 ((주)씨엠엑스, 대표 이기상) : 공사관리 협업 앱 (바로가기)


2021년에 본격적으로 성장할 콘테크 산업에 많은 관심가져주시고,

엘리콘은 ‘콘테크 시장 성장 전망 – 하반기 편’으로 찾아오겠습니다 🙂

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